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光伏产业链迎来巨大利好

20-06-29 22:09    作者:一棚    相关股票:
光伏产业链迎来巨大利好

消息面上,6月28日,国家能源局公布《2020年光伏发电项目国家补贴竞价结果》,总规模25.97GW,同比增长13.95%,平均度电补贴0.033元,较2019年下降0.032元,规模增长及度电补贴下降超市场预期。


补贴规模的确定让市场吃下了一颗定心丸,更为关键的一点是,国家能源局在通知中继续对竞价项目的并网时间进行了限定。本次获批项目大部分预计将于2020年内完成并网。


A股光伏板块先知先觉,近期板块表现强势。今日盘面上,在竞价项目落地等利好因素加持下,板块继续上攻,光伏股全线上涨,相关产业链公司直接受益。


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随着国内复工复产的有序推动,一棚对今年的光伏新增装机规模持乐观的态度。

国内竞价项目规模超出预期,下半年国内需求有望明显好于去年同期,全年新增装机有望达到40GW,对相关公司的业绩和利润巨大利好。光伏作为清洁、低碳、经济的电源品种,长期发展趋势不变,疫情影响可控之后海外需求有望迎来强复苏。


相关上市公司直接受益: 

隆基股份作为一家全产业链一体化布局的光伏企业,隆基的业务范围贯穿硅棒、硅片、电池、组件、电站开发与投资等诸多领域,产能、产量、技术水平均处于行业领先地位。今日公司股价、市值,双双创历史新高,总市值达到1520亿元,也是第一家市值超过1500亿元的光伏公司。


福莱特是全球第二大光伏玻璃生产商,2019年光伏玻璃收入占据公司营业收入近八成。对于2020年,福莱特预计光伏玻璃仍为公司发展的主要驱动力,为了满足强劲的市场需求,将加快越南海防光伏玻璃生产基地和第二个安徽光伏玻璃生产基地的建设进度,预计分别于2020年和2021年点火并投入运营。


亚玛顿公司成功进入国内外主流光伏组件企业的合格供应商名录,建立了较强的客户资源壁垒,已成为Tesla,Inc.公司合格供应商,2019年开始逐步放量向其提供太阳能瓦片玻璃等。


阳光电源公司是国内最早从事逆变器产品研发生产的企业,且龙头地位稳固,2015年起出货量首次超越连续多年排名全球发货量第一的SMA公司,成为全球光伏逆变器出货量最大的公司,国内市占率30%左右,连续多年保持第一。


捷佳伟创公司一直专注于晶体硅太阳能电池生产设备的技术与工艺研发,凭借高性价比优势迅速占领市场,并得到了用户的充分肯定和国内外同行的认可,产品已广泛应用于国内外知名太阳能电池制造企业,市场占有率较高。


今年国内光伏市场的一大主题就是降价,上游的硅料、硅片,中游的电池片,下游的组件无一例外,而掀起降价潮的又往往是通威股份、隆基股份、晶澳科技等头部企业。


受上半年疫情影响,整个产业链产品的价格有明显降幅,这就使光伏电站的投资成本大幅下降,从光伏电站投资的回报率来看,也能达到7%、甚至8%以上。这样的回报率非常可观,能够进一步吸引资金进入,并加大对光伏电站的投资,这对于今年光伏项目装机规模的提升都是有好处的。


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